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　　金年會(huì)官網(wǎng)平臺(tái)圣暉集成獲24家機(jī)構(gòu)調(diào)研：潔凈室工程行業(yè)日趨成熟行業(yè)整合不斷深入行業(yè)集中度將不斷提高（附調(diào)研問答）圣暉集成603163）12月19日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年12月16日接受24家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

　　（一）視頻分享播放公司簡(jiǎn)介視頻（二）公司基本面介紹業(yè)務(wù)處副總經(jīng)理介紹公司的基本情況、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及未來展望（三）交流的主要問題及公司回復(fù)概要：

　　答：臺(tái)灣圣暉成立于1979年，2010年11月在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)掛牌上柜，股票代碼，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子及生技醫(yī)藥等高科技產(chǎn)業(yè)無塵室及相關(guān)機(jī)電、制程管線家關(guān)系企業(yè)中，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)6家包括2家上柜公司，中國(guó)臺(tái)灣以外地區(qū)9家包括一家A股上市公司圣暉集成。臺(tái)灣圣暉連續(xù)7年被評(píng)選為公司治理前5%，連續(xù)4年獲得TCSA臺(tái)灣永續(xù)報(bào)告金獎(jiǎng)，連續(xù)4年獲天下雜志CSR企業(yè)公民獎(jiǎng)中堅(jiān)企業(yè)組前5名。臺(tái)灣圣暉透過其100%控股子公司圣暉國(guó)際，間接持有圣暉集成65%的股份；臺(tái)灣圣暉不存在有其他資產(chǎn)給公司提供協(xié)同的情況，圣暉集成資產(chǎn)、專利、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人員等皆獨(dú)立。

　　答：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①服務(wù)區(qū)域廣泛，海外布局早：服務(wù)據(jù)點(diǎn)遍布國(guó)內(nèi)長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域及東南亞地區(qū)，能夠直面客戶，快速對(duì)接；越南圣暉2007年成立，馬來西亞圣暉2011年成立，印尼圣暉2013年成立，使得圣暉能更熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求，依靠豐富的廠務(wù)建置經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供良好的在地化服務(wù)；②產(chǎn)業(yè)多元化、客戶群穩(wěn)定：公司在IC半導(dǎo)體、光電面板、PCB、精密制造、生物醫(yī)藥及其他產(chǎn)業(yè)多元化布局；③行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先：潔凈室可施作等級(jí)：Class I，掌握±0.1°C溫度和±2%RH濕度的控制能力和經(jīng)驗(yàn)，具備PPT級(jí)別的AMC控制能力以及VC-C級(jí)微振動(dòng)控制能力；④客戶認(rèn)可度高：公司獲得如“優(yōu)秀供應(yīng)商”、“最佳配合廠商”、“EPC工程最佳承包商”、“卓越安全承包商無事故工作環(huán)境”等多項(xiàng)來自業(yè)主的榮譽(yù)證書肯定；⑤員工凝聚力強(qiáng)，穩(wěn)定性高：公司高專、本科學(xué)歷人才占比90%以上，10年以上年資的員工近百人，中層管理人員中，70%是陸籍干部，公司采取一系列留住人才的策略，使得公司員工流動(dòng)率低，人員可以提供長(zhǎng)久持續(xù)的工程服務(wù)；同時(shí)公司也不斷引進(jìn)新的人才，新的團(tuán)隊(duì)加入，增加公司的新鮮血液和發(fā)展活力。

　　公司長(zhǎng)期合作客戶眾多，矽品科技、富士康科技集團(tuán)、緯新資通等均與公司保持10年以上的合作關(guān)系，三安集成、英諾賽科、合肥晶合、上海合晶硅、渠梁、中芯國(guó)際等國(guó)際知名企業(yè)也都有公司建立并保持著良好的合作關(guān)系

　　答：潔凈室工程行業(yè)日趨成熟，行業(yè)整合不斷深入，行業(yè)集中度將不斷提高。下游行業(yè)的快速發(fā)展和變化對(duì)行業(yè)的技術(shù)服務(wù)能力提出了越來越高的要求，單位平方米施工成本將呈現(xiàn)越來越高的趨勢(shì)，行業(yè)整體利潤(rùn)率將趨于穩(wěn)中有升，而掌握自主研發(fā)能力、金年會(huì)jinnianhui擁有整體解決方案提供能力和完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的利潤(rùn)水平將會(huì)不斷提升。

　　發(fā)展趨勢(shì)方面表現(xiàn)在，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境；高端制造業(yè)崛起推動(dòng)潔凈室行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)空間廣闊；下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持推動(dòng)行業(yè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，下游行業(yè)“精密、高效”的發(fā)展導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)漸漸以技術(shù)和質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)為主導(dǎo)；節(jié)能化將成為潔凈室工程的重要需求。

　　答：公司目前已經(jīng)在東南亞地區(qū)的越南、泰國(guó)、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞設(shè)立營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)并經(jīng)營(yíng)多年，馬來西亞、新加坡作為亞洲重要的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造區(qū)域，擁有較為完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。全球廠商紛紛在東南亞開設(shè)了生產(chǎn)基地，隨著我國(guó)人力成本逐漸上升，部分組裝廠也逐漸遷移到越南、印尼、泰國(guó)等地，東南亞各政府也將電子產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)發(fā)布了諸多政策鼓勵(lì)國(guó)際企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y，我們比較看好東南亞未來市場(chǎng)空間。

　　答：截至2022年9月30日，公司整體訂單微量成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)訂單的主要增長(zhǎng)點(diǎn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，海外訂單比如越南等地，因受疫情影響及下游組裝行業(yè)增速減緩，訂單量有所下滑。潔凈工程高度定制化，公司客單價(jià)情況根據(jù)客戶之定制化需求有所不同。潔凈室工程相較于一般裝飾裝修工程而言，具有工程金額較大、專業(yè)要求較高等特點(diǎn)，公司大型項(xiàng)目的合同簽訂與實(shí)際執(zhí)行之間一般有1-2年的周期。

　　答：公司對(duì)于大家比較關(guān)心的問題：①公司毛利率為何可以明顯比同業(yè)公司更高？②公司未來回款預(yù)期，目前應(yīng)收賬款金額和營(yíng)收占比逐步增加，公司如何控制應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)？③Q3營(yíng)運(yùn)狀況等作出回復(fù)。

　　毛利方面：潔凈室業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)對(duì)于獲取訂單至關(guān)重要，毛利率受業(yè)主粘性、業(yè)主行業(yè)、競(jìng)標(biāo)情況等因素影響。通常來說，單一合同金額越大，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，毛利率相對(duì)較低，與同行業(yè)相比，公司承接的單一工案金額較小，配合公司精細(xì)化的工程管理模式，可以有效提高毛利。二次配工程因技術(shù)難度大，客戶粘性強(qiáng)，毛利率相較于其他工程略高。

　　應(yīng)收賬款及風(fēng)險(xiǎn)管控方面：公司在招股說明書中已載明，與同行業(yè)相比，公司應(yīng)收賬款占比相對(duì)較少，優(yōu)于同行業(yè)其他可比上市公司。工程業(yè)的行業(yè)特性是成本投入較早，形成工程進(jìn)度后再行收款結(jié)算，收支差異在所難免。在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，對(duì)于新客戶來講，在業(yè)務(wù)開發(fā)階段，公司會(huì)基于對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄及其它因素等綜合評(píng)估客戶的信用資質(zhì)并設(shè)置相應(yīng)信用期。對(duì)于老客戶，公司會(huì)根據(jù)既往收款情況決定是否與之建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，同時(shí)，公司會(huì)定期對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)于出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的客戶，公司會(huì)采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，并在必要時(shí)候采取相應(yīng)催討措施，以確保公司的整體信用風(fēng)險(xiǎn)在可控的范圍內(nèi)。目前，收款情況均按照合約約定進(jìn)行。

　　Q3經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)方面：截止Q3公司營(yíng)收較去年同期出現(xiàn)下滑，利潤(rùn)增長(zhǎng)，主要是因?yàn)榻衲甑臓I(yíng)收占比以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，海外市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅下降，而在國(guó)內(nèi)項(xiàng)目中，技術(shù)難度較高的半導(dǎo)體項(xiàng)目相對(duì)較多，毛利相對(duì)較高帶動(dòng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。各產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占比與往年基本保持一致。合同負(fù)債較高是因?yàn)椴糠趾贤蓄A(yù)收款，是否有預(yù)收款及預(yù)收款占比取決于客戶的付款方式。

　　答：公司對(duì)未來營(yíng)收及利潤(rùn)持樂觀態(tài)度。伴隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及公司治理的不斷精進(jìn)，公司繼續(xù)秉持“多客戶、多產(chǎn)業(yè)、多工種、多區(qū)域”的發(fā)展策略，導(dǎo)入ESG發(fā)展理念，預(yù)制工廠概念，積極提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。目前研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目已啟動(dòng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)明年開工建設(shè)，項(xiàng)目建成之后，公司將積極開展各項(xiàng)研發(fā)工作，幫助客戶縮短建設(shè)工期、節(jié)省營(yíng)運(yùn)成本，提高產(chǎn)品良率。

　　未來成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力及獲取更好的市場(chǎng)份額，主要體現(xiàn)在以下幾方面：①公司緊密伴隨半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)，抓住公開發(fā)行上市帶來的更多機(jī)遇，積極擴(kuò)張國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，增設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系；②公司積極主動(dòng)進(jìn)行水平整合，垂直分工，抓住產(chǎn)業(yè)核心，引進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)和人才加入圣暉，在不同產(chǎn)業(yè)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)發(fā)展渠道，助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，持續(xù)發(fā)力；③深耕東南亞市場(chǎng)，把握發(fā)展機(jī)遇，利用在地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)更好的開發(fā)客戶，服務(wù)客戶；④“碳”尋未來，錨定新能源產(chǎn)業(yè)；⑤導(dǎo)入ESG理念，助力碳中和，綠色規(guī)劃、綠色采購(gòu)、綠色工法，應(yīng)用綠色工程技術(shù)，協(xié)助企業(yè)達(dá)成碳中和。

　　答：從公司目前經(jīng)營(yíng)情況來看貿(mào)易摩擦未對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響；在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持以及進(jìn)口替代的發(fā)展趨勢(shì)下，公司采購(gòu)的設(shè)備、材料均有國(guó)產(chǎn)替代方案，發(fā)生供應(yīng)商斷供的可能性極低。

　　答：公司在北方如北京、青島等地均有服務(wù)的客戶，西部地區(qū)目前也正在積極跟進(jìn)拓展接洽中，在西南和華中地區(qū)，尤其是武漢、成都、長(zhǎng)沙等地，金年會(huì)jinnianhui公司已擁有一批穩(wěn)定成熟的客戶資源;

　　圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為先進(jìn)制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務(wù)，主要產(chǎn)品即為潔凈技術(shù)廠房。